Hướng dẫn sử dụng SugarCRM-Realestate

REALESTATE QUICK GUIDE

MỤC LỤC

1                Login

1.1                Giao diện đăng nhập

1.2                Ý nghĩa phân hệ

2                Quản Lý Dự Án

2.1                Tạo dự án

2.2                Xem danh sách dự án

2.3                Tìm kiếm dự án

2.3.1                Tìm kiếm nhanh

2.3.2                Tìm kiếm nâng cao

2.3.3                Tìm kiếm cục bộ

3                Quản lý sản phẩm

3.1                Tạo thông tin sản phẩm

3.2                Xem Danh sách sản phẩm

3.3                Tìm kiếm sản phẩm

4                Quản lý quy trình

4.1                Tổng quan quy trình

4.2                Marketing

4.3                Khách hàng tiềm năng

4.4                Chăm sóc khách hàng tiềm năng

4.4.1                Tạo cuộc hẹn

4.4.2                Ghi nhận cuộc gọi

4.5                Chuyển khách hàng tiềm năng qua khách hàng chính thức

4.6                Báo cáo

4.6.1                Smart Report

4.6.2                Normal Report

5                Sales với khách hàng cũ

5.1                Tìm kiếm khách hàng cũ

5.2                Check lịch sử làm việc

5.3                Chăm sóc khách hàng cũ

5.3.1                Tạo cuộc hẹn

5.3.2                Ghi nhận cuộc gọi

5.3.3                Ghi nhận cơ hội

6                Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

6.1                Tìm kiếm khách hàng

6.2                Ghi nhận vụ việc

1 Login

1.1 Giao diện đăng nhập

Lưu ý:

 Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ được phân quyền những mục liên quan tới sales

 Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện quản lí toàn diện hơn.

 Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager.

Login dành cho manager

1.2 Ý nghĩa phân hệ

ID	Khái niệm	Diễn giải/chú thích
1	KH thô	Là nguồn KH cơ bản, mình chưa biết họ có nhu cầu hay không, cần thông lọc thông tin để tìm ra KH tiềm năng
2	KH Tiềm năng	Là KH có thể sẽ trở thành KH thực sự – anh nhập KH tiềm năng hay còn gọi là LEAD
3	KH thực sự	Là KH có ít nhất một lần giao dịch thành công với cty – anh nhập bên KH thực sự hay còn gọi là ACCOUNT.
4	Contact	Người liên hệ
4	Product	Lưu trữ thông tin sản phẩm (Dự án, sản phẩm)
4	Cơ hội bán hàng	Lưu trữ thông tin các thương vụ (cơ hội bán hàng) mà nhân viên sales mang về
5	Vụ việc	Lưu trữ các phản hồi sau bán hàng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty
6	Báo cáo (Reports)	Là báo cáo lại doanh số đạt được và thông kê lại những vụ việc hàng tháng, năm…. Theo yêu cầu của quản lý.
7	Campaigns	Nhân viên Marketing sẽ thực hiện các chiến dịch thu hút Đầu mối bằng các công cụ Marketing được cung cấp bởi phần mềm là Email Marketing và SMS Marketing.

2 QUẢN LÝ DỰ ÁN

2.1 Tạo dự án

Home -> More -> Project -> Create Project

Bước 1: chọn tạo dự án

Bước 2: Nhập thông tin dự án

Bước 3: chọn Save

2.2 Xem danh sách dự án

Project -> View Project List

2.3 Tìm kiếm dự án

 2.3.1 Tìm kiếm nhanh

2.3.2 Tìm kiếm nâng cao

2.3.3 Tìm kiếm cục bộ

3 Quản lý sản phẩm

3.1 Tạo thông tin sản phẩm

<Tham khảo tạo thông tin dự án>

3.2 Xem Danh sách sản phẩm

<Tham khảo tại xem DS dự án>

3.3 Tìm kiếm sản phẩm

<Tham khảo tại tìm kiếm dự án>

4 Quản lý quy trình

4.1 Tổng quan quy trình

4.2 Marketing

Quy trình hướng dẫn gửi Email Markting tham khảo tại đây:

http://help.onlinecrm.vn/campaigns/

4.3 Khách hàng tiềm năng

Lead -> Create Lead

Bước 1: Chọn tạo khách hàng tiềm năng mới

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng

Bước 3: chọn Save để hoàn tất

Thảm khảo chi tiết và đầy đủ tại đây