Hướng dẫn sử dụng SugarCRM-Etimesheet

ETIMESHEET QUICK GUIDE

Mục lục

1                Đăng nhập

1.1                Giao diện đăng nhập

1.2                Ý nghĩa phân hệ

2                QUY TRÌNH TỔNG QUAN

3                Quản lý thông tin khách hàng

3.1                Tạo một Khách Hàng mới

3.2                Xem Danh Sách Khách Hàng

3.3                Tìm kiếm Khách Hàng

3.4                Quản lý những hoạt động liên quan tới khách hàng

3.4.1                Cases

3.4.2                Projects

3.4.3                Brandnames

4                Quản lý thông tin dự án

4.1                Tạo một dự án mới

4.2                Quản lý thông tin dự án đã tạo

4.2.1                Quản lý người dùng

4.2.2                Quản lý chi phí phát sinh của dự án

4.2.3                Nhiệm vụ chính của dự án

4.2.4                Thời gian dự kiến của dự án

4.2.5                Quản lý doanh số

5                Quản lý timesheet

6                Quản lý ngày nghỉ của nhân viên

6.1                Tạo phép

6.2                Xem danh sách

7                Quản lý ngày nghỉ của công ty

8                Quản lý mức lương nhân viên

9                Quản lý báo cáo

10                Hướng dẫn thêm

10.1                Mật khẩu người dùng

10.2                Đổi giao diện tài khoản

10.3                Hướng dẫn hiển thị module

9.4 Hướng dẫn cài đặt màn hình chủ

1 Đăng nhập

Lưu ý:

 Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ được phân quyền những mục liên quan tới sales

 Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện quản lí toàn diện hơn.

 Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager.

1.1 Giao diện đăng nhập

1.2 Ý nghĩa phân hệ

2 QUY TRÌNH TỔNG QUAN

3 Quản lý thông tin khách hàng

Home -> Clients

3.1 Tạo một Khách Hàng mới

Home -> Clients -> Create Clients

Ta chọn tạo KH sẽ có màn hình sau:

3.2 Xem Danh Sách Khách Hàng

Home -> Clients -> View Clients

Ta có màn hình sau:

Tại danh sách khách hàng, User có thể sắp xếp danh sách khách hàng mới nhất, hoặc cũ nhất.

3.3 Tìm kiếm Khách Hàng

Có thể tìm kiếm KH tiềm năng bằng 3 cách:

 Tìm kiếm nhanh:

Home -> Clients -> View Clients -> Search Clients

 Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm nâng cao: kết hợp nhiều thông tin tìm kiếm cùng một lúc.

Kết quả

 Tìm kiếm cục bộ

VD: Tìm kiếm thông tin: %Đất Việt

3.4 Quản lý những hoạt động liên quan tới khách hàng

Home -> Clients -> View Clients -> Profile Clients

VD vào DS KH để xem Profile KH Mr.Nhựt

3.4.1 Cases

Cases: ghi nhận những phản ánh của KH sau bán hàng.

VD tạo 1 Cases

3.4.2 Projects

Project: KH này thuộc những dự án nào

VD tạo 1 Project

Sau Save

3.4.3 Brandnames

Brandnames: là thương hiệu, chẳng hạn như Công ty CocaCola có nhiều thương hiệu khác nhau như: Cocacola Viet Nam, CocaCola Us….

Hay tập đoàn điện lực VN có: Điện lực Nha Trang, Điện Lực Hà Nội, Điện Lực Đà Nẵng….

Lưu ý: Ở Đây chỉ có Quyền Manager mới có quyền tạo Brandname.

4 Quản lý thông tin dự án

Home -> Project

4.1 Tạo một dự án mới

Home -> Projects -> Create Projects

Sau khi Save

4.2 Quản lý thông tin dự án đã tạo

4.2.1 Quản lý người dùng

Người dùng ở đây: tức là người tham gia vào dự án này

VD: trong dự án truyền điện cho công ty On: có Mr.Nhưt, Admin demo có quyền tham gia.

4.2.2 Quản lý chi phí phát sinh của dự án

Sau khi Save

4.2.3 Nhiệm vụ chính của dự án

Project tasks: Nhiệm vụ chính của dự án

Lưu ý: Với Project tasks, chỉ có admin mới có quyền tạo, hiện tại chưa customize module này.

VD: Dự án truyền điện cho cty On: Nhiệm vụ chính: đưa điện đến công ty On.

4.2.4 Thời gian dự kiến của dự án

u

VD: Tạo thiết kế mạng điện do team Design phụ trách, thời gian là 24h.

4.2.5 Quản lý doanh số

VD: Doanh số dự kiến

Doanh số thực: ở trên ta đã dự tính doanh số là 100tr, nhưng do phát sinh mua đường dây nên doanh số thực chỉ còn 95tr.

Thảm khảo chi tiết và đầy đủ tại đây