ETIMESHEET QUICK GUIDE
Mục lục
1 Đăng nhập
Lưu ý:
Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ được phân quyền những mục liên quan tới sales
Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện quản lí toàn diện hơn.
Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager.
Home -> Clients
Home -> Clients -> Create Clients
Ta chọn tạo KH sẽ có màn hình sau:
Home -> Clients -> View Clients
Ta có màn hình sau:
Tại danh sách khách hàng, User có thể sắp xếp danh sách khách hàng mới nhất, hoặc cũ nhất.
Có thể tìm kiếm KH tiềm năng bằng 3 cách:
Tìm kiếm nhanh:
Home -> Clients -> View Clients -> Search Clients
Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm nâng cao: kết hợp nhiều thông tin tìm kiếm cùng một lúc.
Kết quả
Tìm kiếm cục bộ
VD: Tìm kiếm thông tin: %Đất Việt
Home -> Clients -> View Clients -> Profile Clients
VD vào DS KH để xem Profile KH Mr.Nhựt
Cases: ghi nhận những phản ánh của KH sau bán hàng.
VD tạo 1 Cases
Project: KH này thuộc những dự án nào
VD tạo 1 Project
Sau Save
Brandnames: là thương hiệu, chẳng hạn như Công ty CocaCola có nhiều thương hiệu khác nhau như: Cocacola Viet Nam, CocaCola Us….
Hay tập đoàn điện lực VN có: Điện lực Nha Trang, Điện Lực Hà Nội, Điện Lực Đà Nẵng….
Lưu ý: Ở Đây chỉ có Quyền Manager mới có quyền tạo Brandname.
Home -> Project
Home -> Projects -> Create Projects
Sau khi Save
Người dùng ở đây: tức là người tham gia vào dự án này
VD: trong dự án truyền điện cho công ty On: có Mr.Nhưt, Admin demo có quyền tham gia.
Sau khi Save
Project tasks: Nhiệm vụ chính của dự án
Lưu ý: Với Project tasks, chỉ có admin mới có quyền tạo, hiện tại chưa customize module này.
VD: Dự án truyền điện cho cty On: Nhiệm vụ chính: đưa điện đến công ty On.
u
VD: Tạo thiết kế mạng điện do team Design phụ trách, thời gian là 24h.
VD: Doanh số dự kiến
Doanh số thực: ở trên ta đã dự tính doanh số là 100tr, nhưng do phát sinh mua đường dây nên doanh số thực chỉ còn 95tr.
No comments:
Post a Comment