Hướng dẫn sử dụng SugarCRM-HR

MỤC LỤC

1                ĐĂNG NHẬP

1.1                Màn hình giao diện

1.2                Ý nghĩa phân hệ

2                QUẢN LÝ CANDIDATE

2.1                Tạo mới Candidate

2.2                Xem Danh sách Candidate

2.3                Tìm kiếm Candidate

2.3.1                Tìm kiếm cơ bản

2.3.2                Tìm kiếm nâng cao

2.3.3                Tìm kiếm cục bộ

3                QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ HR

3.1                Quy trình tổng quan

3.2                Khách hàng (Accounts)

3.2.1                Nhập thông tin khách hàng

3.2.2                Xem Danh sách khách hàng

3.2.3                Tạo tương tác với khách hàng

3.2.4                Tìm kiếm khách hàng

3.3                Vacancy

3.3.1                Tạo thông tin Vacancy

3.3.2                Xem Danh sách Vacancy

3.3.3                Tìm kiếm Vacancy

3.3.4                Tạo hoạt động

3.4                Mapping Va –Ca

3.4.1                Cách tính điểm matching

3.4.2                Mapping

3.5                Billing

4                REPORT

1 ĐĂNG NHẬP

1.1 Màn hình giao diện

1.2 Ý nghĩa phân hệ

STT	Từ ngữ, khái niệm	Định nghĩa/ Diễn giải/Ghi chú
1	Accounts (KH chính thức)	Là những KH đã có ít nhất 1 lần sử dụng DV-SP của cty
2	Contracts (Người liên hệ)	Là thông tin hợp đồng giữa KH-cty, HĐ này là HĐ nguyên tắc.
3	Vancancy (Đầu mối công việc)	Là những đầu mối việc làm bao gồm: +  Job title   =Sales Manager +  Industry   =Retail/ Wholesales,Trading -Distribution
4	Candidate	Là những thông tin ứng viên, bao gồm chuyên môn, kinh nghiệm, kĩ năng….
5	Billing	Là hóa đơn thu sau khi có một Candidate success giữa KH – HR
6	Báo cáo (Reports)	Là báo cáo lại doanh số về cuộc hẹn, candidate, vancacy….theo yêu cầu của quản lý

2 QUẢN LÝ CANDIDATE

2.1 Tạo mới Candidate

Bước 1: Vào Menu Chọn Candidates  Create Candidates

Bước 2:Nhập thông tin & kiểm tra trùng Candidate

Khi tạo một record ứng viên mới thì cần kiểm tra việc ứng viên trùng dựa vào các field:

- Full Name

- Email

- Mobile phone

Nếu báo trùng

Nếu hệ thống ko tìm thấy record trùng thì sẽ show ra thông báo: “This account is new. No duplicated record was found.”

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin rồi chọn Save

2.2 Xem Danh sách Candidate

Tại Profile ta có thể thêm bớt hoặc chỉnh sửa thông tin ứng viên

2.3 Tìm kiếm Candidate

2.3.1 Tìm kiếm cơ bản

2.3.2 Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm nâng cao kết hop nhiều thông tin tìm kiếm khác nhau, cho kết quả tìm kiếm chính xác.

2.3.3 Tìm kiếm cục bộ

3 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ HR

3.1 Quy trình tổng quan

3.2 Khách hàng (Accounts)

3.2.1 Nhập thông tin khách hàng

Bước 1: Chọn Account -> Create Account

Bước 2:Nhập thông tin & kiểm tra trùng Candidate

Khi tạo một record khách hàng mới thì cần kiểm tra KH trùng dựa vào các field:

- Company Name

- Phone

Lưu ý:

Các ô có dấu (*) là bắt buộc.

Nếu tìm thấy record trùng thì hệ thống sẽ thông báo:

Nếu hệ thống ko tìm thấy record trùng thì sẽ show ra thông báo: “This account is new. No duplicated record was found.”

3.2.2 Xem Danh sách khách hàng

3.2.3 Tạo tương tác với khách hàng

Trong Prolie khách hàng

Lưu ý:

Đối với khách hàng cũ, ta vào chọn tìm kiếm -> Profile khách hàng -> History để xem những tương tác với khách hàng.

Thảm khảo chi tiết và đầy đủ tại đây