Hướng dẫn sử dụng SugarCRM-Logistic

LOGISTICS QUICK GUIDE

MỤC LỤC

1                Đăng nhập

1.1                Màn hình giao diện

1.2                Ý nghĩa phân hệ

2                Quản lý giá

2.1                Quản lý giá mua

2.2                Quản lý cảng đi – đến

2.3                Quản lý hãng vận chuyển

3                Quản lý nghiệp vụ sales

3.1                Sơ đồ tổng quan

3.2                Tạo KH tiềm năng mới

3.3                Chăm Sóc KH tiềm năng

3.3.1                Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng

3.3.2                Xem chi tiết

3.3.3                Tạo cuộc hẹn với KH

3.3.4                Ghi nhận cuộc gọi

3.3.5                Quản lý lịch làm việc

3.4                Chuyển KH tiềm năng qua KH chính thức

3.5                Shipment (Booking)

4                Quản lý người liên hệ

5                Quản Lý báo cáo

1 Đăng nhập

Lưu ý:

 Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ được phân quyền những mục liên quan tới sales

 Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện quản lí toàn diện hơn.

 Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager, ngôn ngữ sử dụng English

1.1 Màn hình giao diện

1.2 Ý nghĩa phân hệ

STT	Khái niệm	Diễn giải /Ghi chú
1	KHTiềm năng	là KH có thể sẽ trở thành KH thực sự
2	KH thực sự	là KH có ít nhất một lần giao dịch thành công với Công ty
3	Contact	tức là ngoài đầu mối liên hệ giữa KH-cty, thì còn các liên hệ khác của KH đó với Cty. VD, Cty Knight có Mr.Kiên là đầu mối liên hệ, ngoài Mr.Kiên còn có Mr.A, Mr.B, Ms.C
4	Cơ hội bán hàng	Lưu trữ thông tin các thương vụ (cơ hội bán hàng) mà nhân viên sales mang về.
5	Vụ việc	Lưu trữ các phản hồi sau bán hàng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty
6	Báo cáo (Reports)	Là báo cáo lại doanh số đạt được và thông kê lại những vụ việc hàng tháng, năm…. Theo yêu cầu của quản lý.

2 Quản lý giá

2.1                    Quản lý  giá mua

Giá mua: Tức Giá của hãng vận chuyển đưa ra

2.2 Quản lý cảng đi – đến

2.                                       3 Quản lý  hãng vận chuyển

3 quản lý nghiệp vụ sales

3.1 Sơ đồ tổng quan

Chọn Home -> Thêm ->Filter menu by -> Sales Management

                 

                   3.2 Tạo KH tiềm năng mới

Lead -> Create Lead

             Ta có màn hình sau khi chọn Tạo Đầu Mối

Lead Name: Người liên hệ đầu tiên với Công ty – KH

Account Name: Nếu KH là tổ chức – Tên cty

Nếu KH là cá nhân – Tên KH

3.3 Chăm Sóc KH tiềm năng

3.3.1                                                                                      Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng

     Leads-> View Leads -> Search Leads

    Thao tác tìm kiếm: %thông tin tìm kiếm

VD: tìm kiếm tên KH Lâm: %Lâm

Có thể tìm kiếm KH tiềm năng bằng 3 cách:

 Tìm kiếm nhanh

 Tìm kiếm nâng cao

 Tìm kiếm cục bộ

3.3.2 Xem chi tiết

Lead -> View Lead -> Tên Lead -> Profile Lead

3.3.3  Tạo cuộc hẹn với KH

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc hẹn

Nhập thông tin cuộc hẹn

Kết quả:

3.3.4 Ghi nhận cuộc gọi

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc gọi

Kết quả:

3.3.5 Quản lý lịch làm việc

Home -> More -> Filter menu by -> Activities Management

Sau khi lên lịch hẹn và lịch gọi, nếu người dùng muốn xem lịch làm việc tổng quan trong ngày, tuần, tháng, năm thì có thể sử dụng chức năng Lịch làm việc:

Đặc biệt muốn xem lịch của nhiều người 1 lúc > sử dụng chức năng Lịch chia sẻ

3.4 Chuyển KH tiềm năng qua KH chính thức.

Thảm khảo chi tiết và đầy đủ tại đây