Hướng dẫn sử dụng SugarCRM-Su2

SU2 CRM QUICK GUIDE

MỤC LỤC

1                Đăng nhập

1.1                Giao diện đăng nhập

1.2                Ý nghĩa các phân hệ

2                Quản lý sản phẩm

2.1                Tạo thông tin sản phẩm

2.2                Xem danh sách sản phẩm

2.3                Tìm kiếm sản phẩm

2.3.1                Tìm kiếm nhanh

2.3.2                Tìm kiếm nâng cao

2.3.3                Tìm kiếm cục bộ

3                Quản lý nghiệp vụ sales

3.1                Sơ đồ tổng quan

3.2                Tạo KH tiềm năng mới

3.3                Chăm Sóc KH tiềm năng

3.3.1                Tạo cuộc hẹn với khách hàng

3.3.2                Ghi nhận cuộc gọi

3.4                Chuyển KH tiềm năng qua KH chính thức

3.5                Báo cáo

3.5.1                Báo cáo động

3.5.2                Báo cáo hoạt động nhân viên

4                Sales với khách hàng cũ

4.1                Tìm kiếm khách hàng cũ

4.2                Chọn khách hàng để Active

4.3                Chăm sóc khách hàng cũ

5                Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

6                HƯỚNG DẪN THÊM

6.1                Đổi mật khẩu người dùng

6.2                Đổi giao diện tài khoản

6.3                Hướng dẫn hiển thị module

6.4                Hướng dẫn cài đặt màn hình chủ

1 Đăng nhập

1.1 Giao diện đăng nhập

1.2 Ý nghĩa các phân hệ

STT	Khái niệm	Diễn giải /Ghi chú
1	KH Tiềm năng	Là KH có thể sẽ trở thành KH thực sự
2	KH thực sự	Là KH có ít nhất một lần giao dịch thành công với Công ty
3	Contact	Người liên hệ
4	Product	Lưu trữ thông tin sản phẩm
4	Cơ hội bán hàng	Lưu trữ thông tin các thương vụ (cơ hội bán hàng) mà nhân viên sales mang về
5	Vụ việc	Lưu trữ các phản hồi sau bán hàng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty
6	Báo cáo (Reports)	Là báo cáo lại doanh số đạt được và thông kê lại những vụ việc hàng tháng, năm…. Theo yêu cầu của quản lý.

 2 quản lý sản phẩm

2.1 Tạo thông tin sản phẩm

Bước 1: Chọn tạo thông tin sản phẩm

Bước 2: Nhập thông tin sản phẩm

Có thể chọn file hình ảnh đi kèm với sản phẩm.

Màn hình chi tiết sản phẩm sau khi Save

2.2 Xem danh sách sản phẩm

2.3 Tìm kiếm sản phẩm

2.3.1 Tìm kiếm nhanh

2.3.2 Tìm kiếm nâng cao

2.3.3 Tìm kiếm cục bộ

3 quản lý nghiệp vụ sales

3.1 Sơ đồ tổng quan

Với CRM chia Khách hàng làm 2 Thành phần:

 Khách hàng tiềm năng: mình nhập KH đầu mối hay còn gọi là LEAD

 Khách hàng thực sự: mình nhập bên Khách hàng hay còn gọi là ACCOUNTS

3.2 Tạo KH tiềm năng mới

Leads -> Create Leads

Bước 1: chọn tạo thông tin khách hàng tiềm năng

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng

Bước 3: Chọn Save

Sau khi save sẽ hiện lên màn hình chi tiết của khách hàng tiềm năng

3.3 Chăm Sóc KH tiềm năng

Danh sách khách hàng tiềm năng

3.3.1 Tạo cuộc hẹn với khách hàng

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc hẹn

Bước 1: chọn tạo cuộc hẹn

Bước 2: Nhập thông tin cuộc hẹn

Kết quả sau lưu

3.3.2 Ghi nhận cuộc gọi

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc gọi

Bước 1: Chọn tạo cuộc gọi

Bước 2: Nhập thông tin cuộc gọi

Lưu ý: Nếu cuộc gọi đã được thực hiện ta chuyển tình trạng cuộc gọi từ lập kế hoạch qua Đã thực hiện.

Kết quả:

Thảm khảo chi tiết và đầy đủ tại đây