Hướng dẫn sử dụng SugarCRM-Su2

SU2 CRM QUICK GUIDE

MỤC LỤC

1                Đăng nhập

1.1                Giao diện đăng nhập

1.2                Ý nghĩa các phân hệ

2                Quản lý sản phẩm

2.1                Tạo thông tin sản phẩm

2.2                Xem danh sách sản phẩm

2.3                Tìm kiếm sản phẩm

2.3.1                Tìm kiếm nhanh

2.3.2                Tìm kiếm nâng cao

2.3.3                Tìm kiếm cục bộ

3                Quản lý nghiệp vụ sales

3.1                Sơ đồ tổng quan

3.2                Tạo KH tiềm năng mới

3.3                Chăm Sóc KH tiềm năng

3.3.1                Tạo cuộc hẹn với khách hàng

3.3.2                Ghi nhận cuộc gọi

3.4                Chuyển KH tiềm năng qua KH chính thức

3.5                Báo cáo

3.5.1                Báo cáo động

3.5.2                Báo cáo hoạt động nhân viên

4                Sales với khách hàng cũ

4.1                Tìm kiếm khách hàng cũ

4.2                Chọn khách hàng để Active

4.3                Chăm sóc khách hàng cũ

5                Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

6                HƯỚNG DẪN THÊM

6.1                Đổi mật khẩu người dùng

6.2                Đổi giao diện tài khoản

6.3                Hướng dẫn hiển thị module

6.4                Hướng dẫn cài đặt màn hình chủ

1 Đăng nhập

1.1 Giao diện đăng nhập

1.2 Ý nghĩa các phân hệ

STT	Khái niệm	Diễn giải /Ghi chú
1	KH Tiềm năng	Là KH có thể sẽ trở thành KH thực sự
2	KH thực sự	Là KH có ít nhất một lần giao dịch thành công với Công ty
3	Contact	Người liên hệ
4	Product	Lưu trữ thông tin sản phẩm
4	Cơ hội bán hàng	Lưu trữ thông tin các thương vụ (cơ hội bán hàng) mà nhân viên sales mang về
5	Vụ việc	Lưu trữ các phản hồi sau bán hàng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty
6	Báo cáo (Reports)	Là báo cáo lại doanh số đạt được và thông kê lại những vụ việc hàng tháng, năm…. Theo yêu cầu của quản lý.

 2 quản lý sản phẩm

2.1 Tạo thông tin sản phẩm

Bước 1: Chọn tạo thông tin sản phẩm

Bước 2: Nhập thông tin sản phẩm

Có thể chọn file hình ảnh đi kèm với sản phẩm.

Màn hình chi tiết sản phẩm sau khi Save

2.2 Xem danh sách sản phẩm

2.3 Tìm kiếm sản phẩm

2.3.1 Tìm kiếm nhanh

2.3.2 Tìm kiếm nâng cao

2.3.3 Tìm kiếm cục bộ

3 quản lý nghiệp vụ sales

3.1 Sơ đồ tổng quan

Với CRM chia Khách hàng làm 2 Thành phần:

 Khách hàng tiềm năng: mình nhập KH đầu mối hay còn gọi là LEAD

 Khách hàng thực sự: mình nhập bên Khách hàng hay còn gọi là ACCOUNTS

3.2 Tạo KH tiềm năng mới

Leads -> Create Leads

Bước 1: chọn tạo thông tin khách hàng tiềm năng

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng

Bước 3: Chọn Save

Sau khi save sẽ hiện lên màn hình chi tiết của khách hàng tiềm năng

3.3 Chăm Sóc KH tiềm năng

Danh sách khách hàng tiềm năng

3.3.1 Tạo cuộc hẹn với khách hàng

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc hẹn

Bước 1: chọn tạo cuộc hẹn

Bước 2: Nhập thông tin cuộc hẹn

Kết quả sau lưu

3.3.2 Ghi nhận cuộc gọi

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc gọi

Bước 1: Chọn tạo cuộc gọi

Bước 2: Nhập thông tin cuộc gọi

Lưu ý: Nếu cuộc gọi đã được thực hiện ta chuyển tình trạng cuộc gọi từ lập kế hoạch qua Đã thực hiện.

Kết quả:

Thảm khảo chi tiết và đầy đủ tại đây

Hướng dẫn sử dụng SugarCRM-Realestate

REALESTATE QUICK GUIDE

MỤC LỤC

1                Login

1.1                Giao diện đăng nhập

1.2                Ý nghĩa phân hệ

2                Quản Lý Dự Án

2.1                Tạo dự án

2.2                Xem danh sách dự án

2.3                Tìm kiếm dự án

2.3.1                Tìm kiếm nhanh

2.3.2                Tìm kiếm nâng cao

2.3.3                Tìm kiếm cục bộ

3                Quản lý sản phẩm

3.1                Tạo thông tin sản phẩm

3.2                Xem Danh sách sản phẩm

3.3                Tìm kiếm sản phẩm

4                Quản lý quy trình

4.1                Tổng quan quy trình

4.2                Marketing

4.3                Khách hàng tiềm năng

4.4                Chăm sóc khách hàng tiềm năng

4.4.1                Tạo cuộc hẹn

4.4.2                Ghi nhận cuộc gọi

4.5                Chuyển khách hàng tiềm năng qua khách hàng chính thức

4.6                Báo cáo

4.6.1                Smart Report

4.6.2                Normal Report

5                Sales với khách hàng cũ

5.1                Tìm kiếm khách hàng cũ

5.2                Check lịch sử làm việc

5.3                Chăm sóc khách hàng cũ

5.3.1                Tạo cuộc hẹn

5.3.2                Ghi nhận cuộc gọi

5.3.3                Ghi nhận cơ hội

6                Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

6.1                Tìm kiếm khách hàng

6.2                Ghi nhận vụ việc

1 Login

1.1 Giao diện đăng nhập

Lưu ý:

 Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ được phân quyền những mục liên quan tới sales

 Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện quản lí toàn diện hơn.

 Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager.

Login dành cho manager

1.2 Ý nghĩa phân hệ

ID	Khái niệm	Diễn giải/chú thích
1	KH thô	Là nguồn KH cơ bản, mình chưa biết họ có nhu cầu hay không, cần thông lọc thông tin để tìm ra KH tiềm năng
2	KH Tiềm năng	Là KH có thể sẽ trở thành KH thực sự – anh nhập KH tiềm năng hay còn gọi là LEAD
3	KH thực sự	Là KH có ít nhất một lần giao dịch thành công với cty – anh nhập bên KH thực sự hay còn gọi là ACCOUNT.
4	Contact	Người liên hệ
4	Product	Lưu trữ thông tin sản phẩm (Dự án, sản phẩm)
4	Cơ hội bán hàng	Lưu trữ thông tin các thương vụ (cơ hội bán hàng) mà nhân viên sales mang về
5	Vụ việc	Lưu trữ các phản hồi sau bán hàng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty
6	Báo cáo (Reports)	Là báo cáo lại doanh số đạt được và thông kê lại những vụ việc hàng tháng, năm…. Theo yêu cầu của quản lý.
7	Campaigns	Nhân viên Marketing sẽ thực hiện các chiến dịch thu hút Đầu mối bằng các công cụ Marketing được cung cấp bởi phần mềm là Email Marketing và SMS Marketing.

2 QUẢN LÝ DỰ ÁN

2.1 Tạo dự án

Home -> More -> Project -> Create Project

Bước 1: chọn tạo dự án

Bước 2: Nhập thông tin dự án

Bước 3: chọn Save

2.2 Xem danh sách dự án

Project -> View Project List

2.3 Tìm kiếm dự án

 2.3.1 Tìm kiếm nhanh

2.3.2 Tìm kiếm nâng cao

2.3.3 Tìm kiếm cục bộ

3 Quản lý sản phẩm

3.1 Tạo thông tin sản phẩm

<Tham khảo tạo thông tin dự án>

3.2 Xem Danh sách sản phẩm

<Tham khảo tại xem DS dự án>

3.3 Tìm kiếm sản phẩm

<Tham khảo tại tìm kiếm dự án>

4 Quản lý quy trình

4.1 Tổng quan quy trình

4.2 Marketing

Quy trình hướng dẫn gửi Email Markting tham khảo tại đây:

http://help.onlinecrm.vn/campaigns/

4.3 Khách hàng tiềm năng

Lead -> Create Lead

Bước 1: Chọn tạo khách hàng tiềm năng mới

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng

Bước 3: chọn Save để hoàn tất

Thảm khảo chi tiết và đầy đủ tại đây

Hướng dẫn sử dụng SugarCRM-Logistic

LOGISTICS QUICK GUIDE

MỤC LỤC

1                Đăng nhập

1.1                Màn hình giao diện

1.2                Ý nghĩa phân hệ

2                Quản lý giá

2.1                Quản lý giá mua

2.2                Quản lý cảng đi – đến

2.3                Quản lý hãng vận chuyển

3                Quản lý nghiệp vụ sales

3.1                Sơ đồ tổng quan

3.2                Tạo KH tiềm năng mới

3.3                Chăm Sóc KH tiềm năng

3.3.1                Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng

3.3.2                Xem chi tiết

3.3.3                Tạo cuộc hẹn với KH

3.3.4                Ghi nhận cuộc gọi

3.3.5                Quản lý lịch làm việc

3.4                Chuyển KH tiềm năng qua KH chính thức

3.5                Shipment (Booking)

4                Quản lý người liên hệ

5                Quản Lý báo cáo

1 Đăng nhập

Lưu ý:

 Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ được phân quyền những mục liên quan tới sales

 Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện quản lí toàn diện hơn.

 Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager, ngôn ngữ sử dụng English

1.1 Màn hình giao diện

1.2 Ý nghĩa phân hệ

STT	Khái niệm	Diễn giải /Ghi chú
1	KHTiềm năng	là KH có thể sẽ trở thành KH thực sự
2	KH thực sự	là KH có ít nhất một lần giao dịch thành công với Công ty
3	Contact	tức là ngoài đầu mối liên hệ giữa KH-cty, thì còn các liên hệ khác của KH đó với Cty. VD, Cty Knight có Mr.Kiên là đầu mối liên hệ, ngoài Mr.Kiên còn có Mr.A, Mr.B, Ms.C
4	Cơ hội bán hàng	Lưu trữ thông tin các thương vụ (cơ hội bán hàng) mà nhân viên sales mang về.
5	Vụ việc	Lưu trữ các phản hồi sau bán hàng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty
6	Báo cáo (Reports)	Là báo cáo lại doanh số đạt được và thông kê lại những vụ việc hàng tháng, năm…. Theo yêu cầu của quản lý.

2 Quản lý giá

2.1                    Quản lý  giá mua

Giá mua: Tức Giá của hãng vận chuyển đưa ra

2.2 Quản lý cảng đi – đến

2.                                       3 Quản lý  hãng vận chuyển

3 quản lý nghiệp vụ sales

3.1 Sơ đồ tổng quan

Chọn Home -> Thêm ->Filter menu by -> Sales Management

                 

                   3.2 Tạo KH tiềm năng mới

Lead -> Create Lead

             Ta có màn hình sau khi chọn Tạo Đầu Mối

Lead Name: Người liên hệ đầu tiên với Công ty – KH

Account Name: Nếu KH là tổ chức – Tên cty

Nếu KH là cá nhân – Tên KH

3.3 Chăm Sóc KH tiềm năng

3.3.1                                                                                      Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng

     Leads-> View Leads -> Search Leads

    Thao tác tìm kiếm: %thông tin tìm kiếm

VD: tìm kiếm tên KH Lâm: %Lâm

Có thể tìm kiếm KH tiềm năng bằng 3 cách:

 Tìm kiếm nhanh

 Tìm kiếm nâng cao

 Tìm kiếm cục bộ

3.3.2 Xem chi tiết

Lead -> View Lead -> Tên Lead -> Profile Lead

3.3.3  Tạo cuộc hẹn với KH

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc hẹn

Nhập thông tin cuộc hẹn

Kết quả:

3.3.4 Ghi nhận cuộc gọi

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc gọi

Kết quả:

3.3.5 Quản lý lịch làm việc

Home -> More -> Filter menu by -> Activities Management

Sau khi lên lịch hẹn và lịch gọi, nếu người dùng muốn xem lịch làm việc tổng quan trong ngày, tuần, tháng, năm thì có thể sử dụng chức năng Lịch làm việc:

Đặc biệt muốn xem lịch của nhiều người 1 lúc > sử dụng chức năng Lịch chia sẻ

3.4 Chuyển KH tiềm năng qua KH chính thức.

Thảm khảo chi tiết và đầy đủ tại đây