OnlineCRM.VN - Quản lý khách hàng toàn diện!

STT	Khái niệm	Diễn giải /Ghi chú
1	KHTiềm năng	là KH có thể sẽ trở thành KH thực sự
2	KH thực sự	là KH có ít nhất một lần giao dịch thành công với Công ty
3	Contact	tức là ngoài đầu mối liên hệ giữa KH-cty, thì còn các liên hệ khác của KH đó với Cty. VD, Cty Knight có Mr.Kiên là đầu mối liên hệ, ngoài Mr.Kiên còn có Mr.A, Mr.B, Ms.C
4	Cơ hội bán hàng	Lưu trữ thông tin các thương vụ (cơ hội bán hàng) mà nhân viên sales mang về.
5	Vụ việc	Lưu trữ các phản hồi sau bán hàng của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty
6	Báo cáo (Reports)	Là báo cáo lại doanh số đạt được và thông kê lại những vụ việc hàng tháng, năm…. Theo yêu cầu của quản lý.

2 Quản lý giá

2.1 Quản lý giá mua

Giá mua: Tức Giá của hãng vận chuyển đưa ra

2.2 Quản lý cảng đi – đến

2. 3 Quản lý hãng vận chuyển

3 quản lý nghiệp vụ sales

3.1 Sơ đồ tổng quan

Chọn Home -> Thêm ->Filter menu by -> Sales Management

3.2 Tạo KH tiềm năng mới

Lead -> Create Lead

Ta có màn hình sau khi chọn Tạo Đầu Mối

Lead Name: Người liên hệ đầu tiên với Công ty – KH

Account Name: Nếu KH là tổ chức – Tên cty

Nếu KH là cá nhân – Tên KH

3.3 Chăm Sóc KH tiềm năng

3.3.1 Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng

Leads-> View Leads -> Search Leads

Thao tác tìm kiếm: %thông tin tìm kiếm

VD: tìm kiếm tên KH Lâm: %Lâm

Có thể tìm kiếm KH tiềm năng bằng 3 cách:

 Tìm kiếm nhanh

 Tìm kiếm nâng cao

 Tìm kiếm cục bộ

3.3.2 Xem chi tiết

Lead -> View Lead -> Tên Lead -> Profile Lead

3.3.3 Tạo cuộc hẹn với KH

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc hẹn

Nhập thông tin cuộc hẹn

Kết quả:

3.3.4 Ghi nhận cuộc gọi

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo cuộc gọi

Kết quả:

3.3.5 Quản lý lịch làm việc

Home -> More -> Filter menu by -> Activities Management

Sau khi lên lịch hẹn và lịch gọi, nếu người dùng muốn xem lịch làm việc tổng quan trong ngày, tuần, tháng, năm thì có thể sử dụng chức năng Lịch làm việc:

Đặc biệt muốn xem lịch của nhiều người 1 lúc > sử dụng chức năng Lịch chia sẻ

3.4 Chuyển KH tiềm năng qua KH chính thức.

Thảm khảo chi tiết và đầy đủ tại đây

Hướng dẫn sử dụng SugarCRM-HR

MỤC LỤC

1 ĐĂNG NHẬP

1.1 Màn hình giao diện

1.2 Ý nghĩa phân hệ

2 QUẢN LÝ CANDIDATE

2.1 Tạo mới Candidate

2.2 Xem Danh sách Candidate

2.3 Tìm kiếm Candidate

2.3.1 Tìm kiếm cơ bản

2.3.2 Tìm kiếm nâng cao

2.3.3 Tìm kiếm cục bộ

3 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ HR

3.1 Quy trình tổng quan

3.2 Khách hàng (Accounts)

3.2.1 Nhập thông tin khách hàng

3.2.2 Xem Danh sách khách hàng

3.2.3 Tạo tương tác với khách hàng

3.2.4 Tìm kiếm khách hàng

3.3 Vacancy

3.3.1 Tạo thông tin Vacancy

3.3.2 Xem Danh sách Vacancy

3.3.3 Tìm kiếm Vacancy

3.3.4 Tạo hoạt động

3.4 Mapping Va –Ca

3.4.1 Cách tính điểm matching

3.4.2 Mapping

3.5 Billing

4 REPORT

1 ĐĂNG NHẬP

1.1 Màn hình giao diện

1.2 Ý nghĩa phân hệ

STT	Từ ngữ, khái niệm	Định nghĩa/ Diễn giải/Ghi chú
1	Accounts (KH chính thức)	Là những KH đã có ít nhất 1 lần sử dụng DV-SP của cty
2	Contracts (Người liên hệ)	Là thông tin hợp đồng giữa KH-cty, HĐ này là HĐ nguyên tắc.
3	Vancancy (Đầu mối công việc)	Là những đầu mối việc làm bao gồm: + Job title =Sales Manager + Industry =Retail/ Wholesales,Trading -Distribution
4	Candidate	Là những thông tin ứng viên, bao gồm chuyên môn, kinh nghiệm, kĩ năng….
5	Billing	Là hóa đơn thu sau khi có một Candidate success giữa KH – HR
6	Báo cáo (Reports)	Là báo cáo lại doanh số về cuộc hẹn, candidate, vancacy….theo yêu cầu của quản lý