HIGHLIGHT TÍNH NĂNG HAY TRONG PHIÊN BẢN PHẦN MỀM CRM PRO 2015 (PHẦN 3)

Tính năng hay trong phiên bản phần mềm CRM Pro 2015

Ở 2 bài viết trước OnlineCRM đã giới thiệu 1 số tính năng hay của phần mềm CRM Pro 2015. Hôm nay, OnlineCRM sẽ tiếp tục gửi đến quý khách hàng những tính năng hay của phần mềm CRM pro 2015 dưới đây:

20. Users Data Transfer

– User Data Transfer là chức năng hỗ trợ việc di dời dữ liệu hàng loạt từ người dùng này sang người dùng khác trong trường hợp nhân viên nghỉ việc hoặc thuyên chuyển công tác.

Users data transfer

21. Login As

– Login As là chức năng hỗ trợ admin login thử nghiệm với user bất kì mà không cần phải biết mật khẩu. (chức năng này thường dùng để admin kiểm tra quyền đăng nhập của user đã đúng như cấu hình hay chưa hoặc dùng để trợ giúp người dùng kiểm tra 1 vấn đề bất kì bằng tài khoản của chính họ)

– Chỉ Admin mới có quyền sử dụng chức năng này.

Login As

Login as

22. Notification

– Hỗ trợ cảnh báo:

+ Task/ Call/ Meeting chưa hoàn thành,

+ New Task/meeting/Call mới được assign

+ Cảnh báo gần đến ngày sinh nhật khách hàng

Số lượng Notification

Màn hình cảnh báo gần đến ngày sinh nhật

Màn hình cảnh báo Task/Call/Metting được assigned

Màn hình cảnh báo Call/Task/Metting chưa hoàn thành

23. Facebook Theme

– Lấy cảm hứng từ Facebook – MXH nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, OnlineCRM tích hợp bộ theme mới cho SugarCRM có tên là Facebook Theme. Người dùng có thể chọn lựa mẫu theme này cho mình trong màn hình Profile:

Facebook theme

24. Default Email Templates

– Phiên bản mới mặc định một số mẫu email template để khách hàng có thể sử dụng ngay

  24.1 Email chúc mừng sinh nhật khách hàng

Chúc mừng sinh nhật khách hàng

24.2 Email chúc mừng & thông báo lịch nghỉ lễ 30/04 & 01/05

Chúc mừng và thông báo nghỉ lễ

24.3 Email chúc mừng nữ khách hàng ngày 20/10

Chúc mừng 20/10

24.4 Email chúc mừng giáng sinh & Tết dương lịch

Chúc mừng giáng sinh và năm mới

24.5 Chúc mừng ngày 08/03

Chúc mừng 8/3

24.6 Email cám ơn & chúc Tết Nguyên Đán khách hàng

Chúc mừng tết nguyên đán

24.6 Email chúc mừng ngày 02/09

Chào mừng 2/9

 25. Advanced Reports

25. 1 Danh sách các khách hàng mới đến từ nguồn giới thiệu (bởi kh cũ)

Danh sách khách hàng do khách hàng cũ giới thiệu

25.2 Danh sách khách hàng chưa cập nhật email

Danh sách khách hàng chưa cập nhật email

25.3 Danh sách khách hàng chưa cập nhật ngày sinh (còn thiếu ngày sinh)

25.4 Danh sách khách hàng chưa cập nhật đầy đủ địa chỉ

Danh sách khách hàng chưa cập nhật địa chỉ

25.5 Danh sách khách hàng chưa cập nhật điện thoại

Danh sách khách hàng chưa cập nhật số điện thoại

25.6 Thống kê lịch sử đăng nhập của người dùng

Thông kê lịch sử đăng nhập của người dùng

25.7 Thống kê hoạt động của người dùng

Thông kê hoạt động của người dùng

25.8 Top 10 khách hàng có doanh thu cao nhất

Top 10 khách hàng có doanh thu cao nhất

25.9 Top 10 nhân viên có doanh số cao nhất

Top 10 nhân viên có doanh số cao nhất

OnlineCRM đã chia sẽ đến quý khách hàng những tính năng hay trong phần mềm CRM Pro 2015 của bản beta 1. OnlineCRM sẽ cập nhật  sớm nhất những tính hay mới trong bản beta2. Mời quý khách hàng cùng đón xem.

HIGHLIGHT TÍNH NĂNG HAY TRONG PHIÊN BẢN PHẦN MỀM CRM PRO 2015 (PHẦN 2)

Những tính năng hay trong phiên bản phần mềm CRM Pro 2015

Ở bài viết trước OnlineCRM đã giới thiệu đến quý khách hàng 10 tính năng nổi bật của CRM Pro 2015. Trong bài viết tuần này OnlineCRM sễ tiếp tục giới thiệu 10 tính năng hay tiếp theo.

11. Opportunity Integrate with Lead

- Opportunity Integrate with Lead là chức năng tích hợp việc quản lý thông tin cơ hội bán hàng (Opportunity) trên cùng 1 màn hình thông tin khác hàng tiềm năng (Lead).

Trước đây người dùng phải ghi nhận cơ hội bán hàng riêng, thông tin khách hàng tiềm năng riêng. Việc này không thuận tiện với người dùng và gây mất thời gian cho nhân viên sales. Chức năng tích hợp khắc phục nhược điểm này, cho phép nhân viên kinh doanh ghi nhận đồng thời cả thông tin cơ hội bán hàng và khách hàng tiềm năng trên cùng một màn hình. Nếu cơ hội bán hàng thành công thì thông tin khách hàng tiềm năng sẽ chuyển đổi thành thông tin khách hàng chính thức, thông tin cơ hội bán hàng của Lead sẽ được chuyển thành Cơ hội bán hàng chính thức một cách TỰ ĐỘNG mà không cần thao tác bằng tay như trước đây. Chức năng mới này tiết kiệm thời gian, giúp người dùng thuận tiện khi thao tác nhưng đồng thời vẫn bảo toàn tất cả chức năng mặc định của CRM và không ảnh hưởng tới vấn đề thống kê dữ liệu của CRM.

First Opportunities

 12. Auto Convert Lead

- Auto Convert Lead là chức năng tự động convert thông tin khách hàng tiềm năng qua khách hàng chính thức (Account và Contact) khi cơ hội bán hàng gắn với Lead có trạng thái là Close Won (deal thành công)

Auto Convert Lead

Auto convert Lead Edit

Auto Convert Lead

Auto Convert Lead

 13.Subpanel Filter

- Subpanel Filter là chức năng cho phép tìm kiếm thông tin trên màn hình subpanel. Các subpanel với hàng ngàn dòng dữ liệu giờ đây đã được kiểm soát dễ dàng thông qua chức năng filter (tìm kiếm)

Subpanel Filter

14. Subpanel Remove All

- Subpanel Remove All là chức năng hỗ trợ gỡ bỏ tất cả các dòng dữ liệu quan hệ trên subpanel, điều mà với các phiên bản trước đây không làm được hoặc chỉ có thể thực hiện thủ công bằng tay.

Subpanel remove all

15. Home Page Template Management

- Home Page Template Management là chức năng cho phép tạo mẫu màn hình trang chủ cho người dùng. Chức năng này ra đời giúp quản trị hệ thống thống nhất giao diện trang chủ cho từng đối tượng người dùng.

Homepage template

Homepage Template

Homepage Template

Homepage template

16. Global Search Plus

- Global Search Plug là chức năng hỗ trợ tìm kiếm toàn cục theo nhiều tiêu chí bao gồm: tên + số điện thoại + mã số thuế + email. Mặc định Global Search của SugarCRM chỉ hỗ trợ tìm kiếm theo tên nhưng hiện nay người dùng có thể tìm theo tên hoặc số điện thoại hoặc email, đồng thời kết quả được highlight giúp người dùng dễ đánh giá kết quả tìm kiếm.

Global Search

Global Search

17. Import Excel (support .xls)

- Import là chức năng mặc định của SugarCRM tuy nhiên chức năng gốc chỉ hỗ trợ import từ file .csv hoặc .txt. Cải tiến ở phiên bản mới là hỗ trợ import dữ liệu hàng loạt trực tiếp từ file Excel gốc (.xls, xlsx) mà không cần phải chuyển đổi sang định dạng .csv hay .txt

Import Excel

Cải tiến này giúp người dùng đơn giản hóa các bước khi import dữ liệu hàng loạt trên SugarCRM.

18. Check Valid Email

- Check Valid Email là chức năng hỗ trợ chức năng kiểm tra email hợp lệ (valid) hàng loạt. Chức năng rất hữu ích cho bộ phận marketing vì giúp giảm tỷ lệ email gởi đi bị vào spam box.

Check valid email

Check valid email

19. User Template

- User Template là chức năng mới, hỗ trợ tạo mẫu người dùng – tức là user đại diện cho một nhóm đối tượng người dùng (ví dụ như Quản lý, Marketing, Sales, Accounting…) Chức năng này giúp cho người quản trị hệ thống có thể tạo nhanh hàng loạt người dùng có các cấu hình hệ thống giống nhau (ví dụ như cấu hình định dạng tiền tệ, định dạng ngày tháng, cảnh báo, nhắc nhở…) thay vì mỗi người dùng phải vào config cấc thông số hệ thống cho bản thân họ.

- Hỗ trợ cập nhật hàng loạt 1 User Template cho một danh sách user được chọn.

User Template

Tạo nhanh một User từ User Template:

User Template

Apply Role, Team và Profile của User Template cho nhiều User:

User Template

Phần cuối sẽ được ra mắt vào thời gian sớm nhất, quý khách theo dõi tại đây nhé!