Triển khai SugarCRM như thế nào?

Triển khai một phần mềm như thế nào thường là vấn đề quan tâm đầu tiên của doanh nghiệp.

Bài viết này sẽ nói tới việc triển khai SugarCRM như thế nào?

1. Phương thức sử dụng:

SugarCRM hỗ trợ cả 2 hình thức sử dụng. Sử dụng kiểu Online và sử dụng kiểu Offline.

Online: dùng phần mềm ở bất kì đâu miễn là có kết nối Internet.

Offline: dùng phần mềm giới hạn trong phạm vi một phòng ban hay một tòa nhà công ty (đi công tác hoặc ở bên ngoài sẽ không truy cập được).

Ghi chú:

- SugarCRM chỉ cần cài đặt 1 bản phần mềm DUY NHẤT trên máy chủ CRM. Các máy trạm (máy người dùng đầu cuối) sẽ KHÔNG phải cài thêm bất kì phần mềm nào khác ngoài trình duyệt Internet như Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome…

- Tùy theo yêu cầu khách hàng, OnlineCRM sẽ triển khai theo phương thức Online hoặc Offline.

2. Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu phần mềm:

- Hệ điều hành: Window/Linux

- Web server: IIS/Apache

- Ngôn ngữ phía server: PHP5

- Cơ sở dữ liệu: MySQL5

- Trình duyệt web sử dụng: Internet Explorer 8.0; Mozilla Firefox 21; Google Chrome (phiên bản mới nhất)

Yêu cầu phần cứng:

+ Máy chủ thật đáp ứng cho 20-50 người dùng:

-   CPU: Core i5 (4MB L3, 2.8 GHz, 1066 Mhz FSB) trở lên đối với máy tính cá nhân dùng làm máy chủ) / Quad-Core Intel Xeon E7350 processor (8MB L2, 2.93 GHz, 1066 MHz FSB) trở lên đối với server thực sự.

-    RAM: 4GB trở lên đối với máy desktop/ 8GB trở lên đối với máy server

-    HDD: 40GB trở lên

Trong trường hợp khách hàng dùng máy chủ ảo (VPS) thì cấu hình đề nghị như sau:

+ Máy chủ ảo VPS đáp ứng cho 5-15 người dùng:

-    CPU: E5405/E552 trở lên

-    RAM: 2GB trở lên

-    Hard disk: 40GB trở lên

-    Bandwidth: 100GB trở lên

(Tương đương với gói VPS có giá tiền từ 12-15 triệu VND/năm)

+ Máy trạm (máy người sử dụng):

Hầu như các máy tính cá nhân (máy bàn và máy laptop) ở thời điểm hiện tại đều đã đáp ứng về yêu cầu phần cấu hình để sử dụng phần mềm. Tuy nhiên để bảo đảm hiệu quả sử dụng chúng tôi cũng nêu yêu cầu đối với máy người dùng như sau:

+ CPU: tương đương dòng Dual Core trở lên

+ RAM: 2 GB trở lên

+ HDD: 10 GB trở lên

Trong các trường hợp khác, chúng tôi sẽ tư vấn cấu hình máy chủ và máy trạm cho phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Tôi có thể tùy chỉnh SugarCRM không?

SugarCRM được thiết kế dạng modular – mô đun hóa. Tức là các chức năng của Sugar được phân thành các mô đun độc lập về mặt kỹ thuật. Khi cần có thể “on-off” hoặc “install-uninstall” một cách dễ dàng.

 Tùy biến Sugar mức độ người dùng đầu cuối (Admin hệ thống phía khách hàng)

Ở mức độ người dùng phía khách hàng, Sugar cung cấp cơ chế cho người dùng có thể để tùy chỉnh một số vấn đề sau:

ü  Tạo thêm chức năng bằng cách tạo mới mô đun với công cụ Module Builder có sẵn

ü  Thêm trường, bớt trường, chỉnh sửa nhãn hiển thị với công cụ Studio có sẵn

ü  Kéo thả giao diện (giao diện tìm kiếm, giao diện thêm mới, giao diện xem chi tiết…) bằng công cụ Studio có sẵn

ü  Chỉnh sửa giá trị hộp sổ xuống bằng công cụ Dropdown Editor có sẵn

ü  Chỉnh sửa label menu

ü  Ẩn/hiện menu

ü  Gom nhóm menu

Tùy biến ở mức độ nhà phát triển

Dưới mức độ nhà phát triển, chúng tôi có thể triển khai tính năng CRM theo yêu cầu.

Dưới đây là một số chức năng tham khảo:

ü  Quản lý công nợ

ü  Quản lý tích lũy điểm và chính sách đi kèm

ü  Quản lý thẻ thành viên và chính sách đi kèm

ü  Quản lý chỉ tiêu kinh doanh và chỉ tiêu hoạt động của nhân viên

ü  Tích hợp hệ thống khác: website, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý bán hàng (POS), phần mềm ERP (SAP, Oracle…)

Tùy theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ có tư vấn hạng mục tùy chỉnh cụ thể và hợp lý.

Các bài viết liên quan:

Một số lợi ích và tính năng của riêng SugarCRM

Hiện trạng & mục tiêu triển khai CRM

Điều kiện cần triển khai CRM thành công

10 lợi ích khi triển khai CRM

Giới thiệu SugarCRM

SugarCRM, công ty lớn thứ ba thế giới về CRM, được đầu tư 33 triệu $

Larry Augustin - CEO của SugarCRM

SugarCRM, công ty cung cấp dịch vụ quản trị khách hàng (CRM) nổi tiếng đã nhận được một khoản đầu tư 33 triệu $ chủ yếu từ New Enterprise Associates (NEA). Theo một nguồn tin không chính thức thì 14 triệu $ trong số đó là thông qua việc bán cổ phần (equity). Tổng cộng SugarCRM đã được đầu tư 79.5 triệu $, trong đó khoảng 60 triệu $ là thông qua bán cổ phần.

Phần mềm dùng mã nguồn mở, đã được tải xuống hơn 10 triệu lượt, đáp ứng cho hơn 1 triệu người dùng từ hơn 7000 công ty và 192 quốc gia.

SugarCRM có dòng tiền dương từ quý 4 năm 2010 và doanh thu năm ngoái tăng trưởng 67%, biến CRM thành công ty về CRM đứng thứ 3 thế giới.

Đối thủ chính của SugarCRM là Salesforce.com, công ty nổi tiếng nhất với dịch vụ CRM trên nền tảng điện toán đám mây, với giá trị vốn hóa thị trường là 22 tỷ $. Các đối thủ lớn khác có thể nêu tên ra là Oracle và SAP.

Một số lợi ích và tính năng của riêng SugarCRM

Lợi ích của riêng SugarCRM

1. Tính năng đầy đủ, phong phú

• Hỗ trợ nghiệp vụ Sales: thông tin khách hàng, lịch sử giao dịch , quản lý cơ sở dữ liệu giá, quản lý báo giá, hợp đồng
• Hỗ trợ nghiệp vụ Martketing:  cung cấp tool gởi email hàng loạt, đánh giá, kiểm soát kết quả sau gởi email
• Hỗ trợ nghiệp vụ CSKH: ghi nhận và phân phối xử lý các vụ việc liên quan khách hàng
• Phân tích, báo cáo, thống kê theo dạng bảng và biểu đồ

2. Phân quyền  chặt chẽ, bảo mật cao (có khả năng phân quyền  theo mô hình tổ chức)

3. Web-base, hỗ trợ HĐH, hỗ trợ nhiều trình duyệt web bao gồm cả trình duyệt  web trên thiết bị di động

4. Đa ngôn ngữ, phát triển mang tính chất toàn cầu (hỗ trợ trên 35 ngôn ngữ và > 100.000 người dùng online, > 5 lượt triệu tải về cài đặt trên toàn cầu)

5. Triển khai nhanh, có thể mở rộng để đáp ứng nhu cầu quản lý theo từng doanh nghiệp

6. Hỗ trợ kiểm soát hệ thống theo quy  trình (Workflow)

7. Cơ chế báo cáo động (Report Design) giúp tạo không hệ chế số lượng các mẫu báo cáo. 

8. Khả năng tích hợp với các hệ thống khác

• Tích hợp website để lưu thông tin khách hàng tiềm năng, ghi nhận phản ánh
• Tích hợp hệ thống kế toán để lấy dữ liệu KH, thông tin công nợ
• Tích hợp với bất kỳ hệ thống nào khác thông qua giao thức  web service

9. Tiện ích: khả năng quick edit, xuất báo cáo file PDF, Excel, tự động tổng hợp các hoạt động gần nhất của từng khách hàng trên màn hình danh sách)

Các đối tượng sử dụng SugarCRM? 

Các nhóm tính năng cơ bản của SugarCRM

Quản lý TTKH: Accounts, Contacts, Leads…
Quản lý hoạt động NV: Call, Task, Meeting, Email…
Tiện ích, Quản trị hệ thống
Quản lý CSKH: Case, Bug
Quản lý Marketing : Email Campaign, SMS Campaign
Các báo cáo, thống kê
Quản lý bán hàng – Sales: Opportunities 
SugarCRM hỗ trợ các đối tượng như thế nào?

Ban TGĐ  

- Có cái nhìn toàn diện về khách hàng
- Xem báo cáo mọi lúc mọi nơi

Giám đốc Ban/Công ty

- Thống kê tình hình kinh doanh thời gian thực
- Thiết lập các chiến dịch CSKH 

Trưởng/phó phòng

- Xem báo cáo kết quả công việc của NV
- Theo dõi quá trình CSKH
- Có thông tin để hỗ trợ kịp thời NV trong phòng.

Nhân viên: kinh doanh, CSKH

- Kiểm soát tốt thông tin khách hàng, giảm thất lạc
- Xem nhanh hợp đồng sắp hết hạn
- Xem nhanh ngày sinh nhật, sự kiện liên quan khách hàng
- Tiết kiệm thời gian làm Báo cáo công việc liên quan CSKH 

Một số tính năng mở rộng trên SugarCRM

Tính năng mở rộng:

1. Quản lý chỉ tiêu doanh số của nhân viên
2. Quản lý tính điểm khách hàng (tiêu chí: doanh thu, năm sử
dụng dịch vụ)
3. Quản lý kiểm soát hệ thống theo quy trình (Workflow)
4. Quản lý báo cáo động (Report Design)
5. Tích hợp với SMS nhắn tin thương hiệu “ITL”
6. Tích hợp với hệ thống xác thực tập trung (LDAP)
7. Tích hợp Call Center
8. Phân quyền theo mô hình tổ chức, tập đoàn
9. Phiên bản Mobile CRM

Một số tính năng khác
Tính năng: DashBoard (Bảng TT tổng hợp)
Tự động Email chúc mừng SN nhân viên/khách hàng
Tính năng Đa giao diện
Khả năng Quick Edit
Tự động tổng hợp các hoạt động gần nhất

Tham khảo mô tả chi tiết của các tính năng mở rộng tại 
Một số lợi ích và tính năng của riêng SugarCRM

MỘT SỐ TIỆN ÍCH ONLINECRM TÍCH HỢP TRÊN PHẦN MỀM SUGARCRM CE

Với phiên bản phần mềm SugarCRM version 6.3.0 OnlineCRM tích hợp thêm các tính năng sau:

1.  Giao diện mới: xem chi tiết
2.  Người dùng có thể tự thay đổi giao diện (chọn từ kho giao diện được lưu   trữ trong chương trình). Xem chi tiết
3.  Người dùng có thể tùy chỉnh thông tin trực tiếp từ màn hình xem chi tiết. Xem chi tiết
4.  Người dùng xem được các hoạt động gần nhất của: khách hàng, khách hàng tiềm năng, người liên hệ, cơ hội tại màn hình danh sách (listview). Xem chi tiết
5.  Khi xem chi tiết 1 dòng dữ liệu, các thông tin liên quan được hiển thị ở dạng Tab giúp giao diện chương trình gọn hơn. Xem chi tiết
6.  Xuất dữ liệu trực tiếp ra file excel (đọc được tiếng việt có dấu). Xem chi tiết
7.  Tự động gởi email cho người quản lý khi có 1 khách hàng được tạo.
8.  Tự động gởi email cho người quản lý khi có 1 vụ việc được tao ra với tình trạng nghiêm trọng và tự động tạo 1 task xử lý gán cho ai đó
9.  Tự động gởi email cho người quản lý khi có 1 cơ hội được đóng (Close won)
10.  Tự động gởi email cho người quản lý khi có 1 cơ hội bị thất bại (Close Lost)
11.  Tự động gởi email cho người quản lý khi có 1 vụ việc được giải quyết xong (tình trạng close)
12.  Tự động gởi email cho người quản lý khi có 1 task được hoàn thành (tình trạng completed)
13.  Tự động gởi email cho người quản lý và người chăm sóc của khách hàng đó nếu quá 1 khoảng thời gian được thiết lập trước không tác động đến khách hàng này.
14. …….v.v…..(và còn nhiều tiện ích khác)

 -----------------------------------------------------------------

CTY TNHH PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM(ONLINECRM) http://sugarcrm.com.vn – http://onlinecrm.vn 

Trụ sở công ty

Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà Việt Nam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Q.1, TP.     HCM (gần tòa nhà Bitexo)

Điện thoại: (+84 8)3 914 3043 – Fax: (+84 8) 3 821 7843

Văn phòng phát triển:

Địa chỉ: 1/8 Linh Đông, P.Linh Đông, Q. Thủ Đức, Tp HCM

Điện thoại: ( +84 8 ) 3 720 2886 – Fax: ( +84 8 ) 3 720 2886

Văn phòng Hà Nội:

Tầng 5, Số 8 Phạm Ngọc Thạch, P. Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (+84)973 550 940 (Mr Hải)

Liên hệ để được TƯ VẤN miễn phí:

Mobile: (+84) 933 405 556 (Mr Học)- (+84) 918 871 127 (Mr Duy)

Email: hoc.buicao@sugarcrm.com.vn- duy.tran@sugarcrm.com.vn