Những tính năng hay trong phiên bản phần mềm CRM Pro 2015
-
Quick Edit
Quick edit
- Hỗ trợ chức năng cấu hình modules không được phép quick edit, field nào không được phép quick edit.
Hỗ trợ quick edit
2. Duplicate Management
– Kiểm tra trùng khách hàng với các tiêu chí bắt trùng được quản lý bởi admin (admin có thể thay đổi, thêm bớt tiêu chí bắt trùng một cách linh hoạt)
Kiểm tra trùng
Hỗ trợ bắt trùng dữ liệu
3. Font Style Settings
– Hỗ trợ cấu hình một số định dạng (TỰ ĐỘNG) cho việc nhập liệu thông tin trên CRM:+ Viết hoa đầu từ
+ Viết hoa toàn bộ
+ Viết thường toàn bộ
+ Viết hoa đầu dòng
– Về mặt hệ thống, chức năng này giúp cho TIÊU CHUẨN HÓA dữ liệu đầu vào mà không cần quan tâm người dùng có nhập đúng tiêu chuẩn đã đề ra hay không. Về mặt người dùng, chức năng cũng tiết kiệm thời gian cho người dùng (ít phải thao tác hơn).
– Quản trị hệ thống có thể cấu hình việc định dạng tự động này trên trường thông tin bất kì của module bất kì.
Định dạng tự động
4. Field Highlightor
Cho phép cấu hình tự động highlight field theo màu trên bất kỳ module nào.
Cấu hình highlight tự động
Các field được thiết lập sẽ được highlight trên màn hình DetailView và ListView của module tương ứng
Màn hình detail view
Màn hình listview
5. Help Text Management
– Hỗ trợ quản lý mô tả/diễn giải cho những trường dữ liệu có nghiệp vụ phức tạp, cần chú thích với người dùng để tránh nhầm lẫn khi nhập liệu:
Hỗ trợ diễn giải
Hỗ trợ cấu hình
6. Auto-Code Management
Auto-Code Management cho phép người dùng cấu hình việc phát sinh mã tự động tăng cho một module dữ liệu bất kỳ. Mã tự động tăng có dạng:+ + +
VD: Prefix : KH
Current year: 2015
Separator: –
=> Mã phát sinh tự động sẽ là: KH15-000001, KH15-000002, KH15-000099, …
Một số tùy chỉnh:
Cấu hình mã phát sinh
7. Multi-level Team
Team Management: là chức năng quản lý
quyền hạn và nhóm của người dùng trên SugarCRM, Quyền hạn thể hiện ở khả
năng truy cập và sử dụng dữ liệu của các người dùng thuộc các Team khác
nhau. Quyền hạn quản lý bằng Team kết hợp với quyền hạn quản lý bằng
Role để tạo nên khả năng bảo mật dữ liệu chặt chẽ trên SugarCRM.
Team management
Trong việc ứng dụng, Team cấp 1 chính là tên tổ chức chức, team cấp 2 chính là phòng ban, chi nhánh, team cấp 3 chính là nhóm, đội trong 1 phòng, chi nhánh. Người dùng có thể linh hoạt việc áp dụng team cho tổ chức của mình.
Quản lý team theo quan hệ con
8. Login History
– Ghi nhận lại mọi hoạt động đăng nhập, đăng xuất của người dùng, hỗ trợ cho công tác kiểm tra, giám sát của người quản trị hệ thống.
Login History
9. Activities History
- Sử dụng kết hợp với Login Histroy là
chức năng Activities History. Chức năng này ghi nhận lại mọi hoạt động
trong việc thao tác dữ liệu của tất cả người dùng, hỗ trợ cho người quản
trị hệ thống trong công tác điều tra, giám sát khi xảy ra sai phạm
trong việc quản lý dữ liệu.
10. Timesheet Management
- TimeSheet Management là chức năng quản
lý công việc nội bộ được tích hợp vào chung trong hệ thống CRM. Đây là
một cải tiến rất đáng kể về mặt quản lý nội bộ của CRM. TimeSheet dùng
để quản lý báo cáo công việc (work log) của người dùng: ghi nhận số giờ
làm việc theo từng công việc trong ngày của nhân viên
Timesheet Management
- Thống kê, báo cáo theo nhiều tiêu chí của bộ phận nhân sự (phục vụ tính lương, chấm công)
- Quản lý nghỉ phép (phép năm, phép nghỉ đột xuất, nghỉ thai sản)
- Xin và duyệt phép online (theo quy trình công ty). Nhân viên có thể xin nghỉ phép từ ¼ ngày trở lên
Timesheet management
Timesheet Management
